Créez votre devis ou proposition commerciale

Créez votre devis à partir de votre fiche client / prospect, ou en un clic en réutilisant une proposition précédente.

Incluez produits prédéfinis pour vous faire gagner du temps, ou entrez manuellement le contenu complet manuellement .

Si des champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs de tout type (chaîne, montant, date, case à cocher, liste déroulante,) au formulaire.

Devis 1

Traitez votre proposition commerciale

Le PDF de votre proposition est généré et mis à jour automatiquement.

  Envoyez votre devis d’une sélection de devis par email directement depuis l’application. Utilisez vos modèles d’e-mail prédéfinis afin de ne même pas avoir à taper de texte.

Selon les modules / fonctionnalités que vous avez activés, vous pouvez également convertir votre proposition en une commande (commande de module), un contrat (contrat de module), une intervention (intervention de module), une facture (facture de module) ou toute combinaison de ces éléments. Si le module margin est activé, vous pouvez également consulter immédiatement la marge de vos propositions.

Changez le statut de vos propositions en « Refusé » ou « Signé ». Vos prospects sont convertis en clients automatiquement , dès qu’une proposition est signée.

Suivez le statut de vos propositions commerciales ouvertes

Listez et affichez tous vos devis. Choisissez les informations que vous souhaitez voir sur vos listes. Filtrez-les et triez-les selon n’importe quel critère.

Devis 2

Analyze votre performance

Utilisez pages de statistiques prédéfinies pour obtenir des informations utiles sur les performances de votre entreprise ou de votre représentant commercial.

Devis 3
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